Gestión de Clientes | Marino CRM
La información actualizada de los clientes es un activo para cualquier empresa, una herramienta que permite mantener y consultar de forma ágil toda la información comercial de los clientes, estableciendo una base sólida para el área comercial de la compañía.
SEGMENTACIÓN DE CLIENTES
- Organización y diferenciación de clientes en función de su vinculación con la compañía: cliente potencial o cliente real.
- Posibilidad de convertir automáticamente un cliente potencial a real, heredando toda su información concreta.
- Posibilidad de buscar clientes por cualquier campo de la ficha del cliente, diferenciando por perfiles de usuario.
- Creación y consulta de clientes en función de múltiples parámetros combinables: nombre comercial, población, tipo de dirección, teléfono, nombre, apellido, dirección, NIF, SIC, CNAE, activo o no, bloqueado, no enviar mailing, segmentación, clientes vinculados, diferentes direcciones pudiéndolas agrupar por tipos, zona, subzona, representante, ruta, mail, observaciones, referencias estadísticas, clase, clave facturación, centro, etc.
- Creación personalizada de cuestionarios asociados a los Sistema de preguntas/respuestas configurable, pudiendo establecer respuestas abiertas, lista de valores, etc.
- Posibilidad de indicar días de visita, horario y frecuencia para planificar la agenda de cada uno de los representantes.
GESTIÓN DE CONTACTOS
- Organización de contactos vinculados con un cliente, pudiendo guardar datos personales y cargo.
- Envío de mailings a los contactos, discriminando por su cargo.
VALORACIONES
- Posibilidad de incluir múltiples valoraciones comerciales sobre el cliente para establecer la importancia estratégica para la empresa.
- Valoraciones económicas, comerciales y situación actual de la gestión comercial, etc.
- Particularidades que pueda tener el cliente en la relación profesional o en algún ámbito de sus procesos de gestión.
GESTIÓN DOCUMENTAL
- Posibilidad de incluir en la ficha del cliente y en la ficha de seguimiento múltiples documentos, facilitando de esta forma el acceso a toda la documentación del cliente y de su gestión comercial.
- Diferentes formatos de documentos (Excel, Word, PDF, ) vinculados a la ficha del cliente o al seguimiento.
- Posibilidad de organizar la documentación en una estructura jerárquica de carpetas.
- En el seguimiento comercial, posibilidad de anexar un email, facilitando de este modo la visibilidad cronológica y ordenada de todas las conversaciones mantenidas mediante correo electrónico con el cliente.
INFORMES DE ESTADO
- En todo momento se podrá visualizar la información del estado del cliente en relación a su riesgo comercial, impagos, volumen de negocio tanto en el año en curso como en el histórico del cliente.
- Consulta de todos los documentos de gestión y los precios vigentes del cliente.
- Consulta e impresión de acciones de seguimiento comercial: por división, contactos realizados, intervenciones, etc.
- Seguimiento periódico: control de clientes sin seguimiento, contactos realizados y tareas sin fecha límite.
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